​ファイナンシャルプランニング

​1級ファイナンシャルプランニング技能士、元銀行員、中小企業診断士のコンサルタントが、社長個人の資産対策を徹底支援します。

後回しになりやすい経営者個人のファイナンシャルプランニングを実施して、資産や負債、収入や支出の現状を把握するとともに、個人名義の金融資産・保険・不動産・住宅ローン等の見直しを必要に応じて行うことにより、10年後、20年後のお金の安心を実現できるようにサポートするオーダーメイド型のサービスです。
「経営者個人」のトータルな資産管理ファイナンシャルプランの実現を支援いたします。

​(コンサルティングメニュー例)

1、ライフプラン

2、将来の家計シミュレーション(キャッシュフロー表作成)

3、資産運用(貯める&殖やす)

4、保険のご相談

5、年金対策

6、退職金の運用(リタイアメントプラン)

7、不動産の購入、買い替え、運用

8、相続

FP(ファイナンシャルプランナー)とは、「顧客の資産状況等、あらゆるデータを収集し現状を分析した上で、顧客のライフプラン上の目標を達成するために、必要に応じて税理士、不動産鑑定士等の個別の専門家の協力を得ながら、貯蓄計画、保険・投資対策、税金対策など包括的な顧客の資産設計を立案し、その実行の手助けをしていく専門家」です。


個人顧客を対象としたファイナンシャル・プランニングは、ライフプラン上の目標を達成するために、ライフイベントを確認し、住宅ローンや保険商品によるリスクマネジメント、効率的に資産を形成するための投資を踏まえたキャッシュフロー表の作成とその実行援助を行います。そして、個人顧客が望む人生の目的を達成することをサポートするのがFPの役割です。

CONSULTING  OFFICE

​GROW UP

コンサルティングオフィスグローアップ

​経営革新等認定支援機関

​細田 宏 中小企業診断士 事務所

〒642-0002

​ 和歌山県海南市日方961-5